マリオットバケーションズワールドワイド(VAC)株を売却

2年間保有し続けて、途中で買い増しまで行なってきたマリオットバケーションズワールドワイド(VAC)を2019年11月27日(木)に全て売却しました。

実は3年前に損切りした

実は、今のポートフォリオを構築する前に、損切りした銘柄があります。それは、メーシーズ(M)です。

当時は、高配当株が下がった時に、すかさずその銘柄を買ってみて、株価が回復して買った株価よりも上昇したら売却するという戦略を取ってみました。いわゆるシーゲル流投資です。

ただこの戦略はなんでも良いわけではなくて、S&P100銘柄にランクインしている大型株で、連続増配している銘柄を選ばなくてはなりません。でも、そんな銘柄が都合よく割安放置されていることは稀なので、拡大していろいろ銘柄を選んでいるうちに、超有名百貨店のメーシーズ(M)を株価が下がったところで、ガバッと買ってしまいました。確か当時は、配当が5%ぐらいあったと思います。しばらく株価が低迷しても、配当金だけで、年5%あるから、きっと大丈夫と思っていました。同じような戦略で、BP石油(BP)フィリップモリス(PM)アンハイザー・ブッシュ・インベブ(BUD)も投資して、うまく株価が反発したときに利益確定して儲かっていました。配当金も入りますし、ダブルインカムです。

でも、こういう銘柄は、悪材料が出ているから株価が下がっているわけで、タイミングが悪いとそのままズルズル下がってしまって、塩漬けになるリスクがあります。実際にその3銘柄は3年前に投資した時の株価と今の株価を比べてみると、BPがやっと横ばい、BUDとPMは下がってしまっています。

BP
PM
BUD

そんな感じで、Mも買ったんですが、どんどん悪材料が出てきて、株価が下落し続けてしまいました。そもそもMに関して愛着があるわけでもないし、メーシーズの百貨店で買い物をしたこともありません。結局、途中で損切りしました。もし、あのままM株を保有していたら、今頃、元本が半分未満になっていたと思います。

M

節税対策

株の売買での損失は、確定申告をすると3年間、利益確定で出た譲渡益と相殺することができます。その3年の期限が近づいていたので、利益が出ている銘柄を売却して節税しようと考えました。

どの銘柄を売って整理すべきかと考えたところ、先日のリターンの計算で、株価がこの2年間、ほとんどプラスマイナスゼロだったマリオットバケーションズワールドワイド(VAC)をこのタイミングで売却することにしました。

ナンピン買いでプラスならOKか?

株価は2年間およそ0%だったんですが、ナンピン買いを繰り返していたので、結局、+14.25% (+5,109.59ドル)含み益が出ていました。ナンピン買いで利益出ていればオーライというわけではないと私は考えています。下がった時に買い増しした株に関してはプラスのリターンは得られますが、最初に買った株に関しては、買った時の株価よりも上昇していなければやはりリターンはゼロかマイナスです。要するにナンピン買いで全てOKになるためには、株価がいったん下がっても、最終的には右肩上がりで上がっていなければならないのです。

売った理由はいくつかある

なぜVACを売ったのかの理由は以下の通りです。

1. S&P500のリターンを大きくアンダーパフォームしている。

2. マリオットインターナショナル(MAR)を保有しているので、そのリスク分散と考えて、VACを保有していたが、根っこが同じ銘柄だから、リスク分散になっていない。

3. MARに比べて、10分の1ぐらいの時価総額で、ちょっとのことで値動きが大きく、保有していて安心できない。

4. 私は、マリオット系列のホテルに年間50日ぐらい宿泊しているヘビーユーザーだが、VACが提供しているバケーションクラブには入会していないし、今後も入会する予定がない。ということは、MARには魅力を感じているが、VACには魅力を感じていないということになる。

5. これまでVACの株価が低迷していたが、株価が回復して含み益が出ており、これまで損切りした銘柄と相殺することで、節税ができる。その有効期限が12月末に迫っている。

VAC売却後、MARとGOOGとADBEとVをそれぞれ約100万円ずつ買い増し

VACは326株保有していました。1株125.82ドルで売却して、41,017.32ドルになりました。手数料は、税込みで22.85ドルでした。大体420万円ですね。

早速、この売却金と以前の配当金を合わせて、マリオットインターナショナル(MAR)、アルファベット(GOOG)、アドビ(ADBE)、ビザ(V)がまだ今なら割安だと考えて買い増しを行いました。

MAR 72株 1株140.30ドル 10,123.60ドル

GOOG 8株 1株1,310.80ドル 10,508.40ドル

ADBE 33株 1株308.70ドル 10,209.10ドル

V           55株 1株182.98ドル 10,085.90ドル

です。

これで、私のポートフォリオを構成する銘柄は、11銘柄になりました。

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