チャイ vs VOO 2019年10月末現在

11月1日(金)のアメリカ株式市場は、ナスダックとS&P500指数が最高値更新して、絶好調でした。資産も一気に増えて、8,100万円を突破しました。その1日前の10月31日までのリターンで、もしS&P500 ETFを購入して長期保有していた場合のリターンと、私の投資成績を比較してみます。

VOOのリターン

毎月のリターン比較として、S&P500株価指数に連動するETFの中でバンガードのS&P500 ETFのVOOを選択しています。10月も100万円を振り込んで追加投資いたしました。今月は、10月15日に100万円追加投資しています。チャイ銘柄を購入した日と同じ日付のVOOの終値での株価は、274.51ドルでした。

9月に入った配当金23万8,399円を買い増し資金として10月に使用したことにします。

VOOへの追加投資で購入できた株数は、41株になります。

これで、VOO株数は、2,429株です。

10月31日のVOOの終値は、278.55ドルでした。この1ヶ月の株価の変化は、+2.2%です。

VOOのリターンの計算に進みます。

10月末のドル円為替は、1ドル108.02円でした。

VOOを買い増しホールドした場合の総資産は、7,202万6,093円になります。

10月は 100万円資金を投入しているので、それを加味して計算すると、1ヶ月のリターンは、+2.2%でした。

チャイ銘柄のリターンは?

総資産は、7,997万3,164円です。

前回 9月末の資産合計は、7,747万8,879円でしたから、100万円の追加投資を加味して、+1.9%のリターンでした。

あれ? 10月も、S&P500 ETFに対して、-0.3%アンダーパフォームしました。ほんのわずかな差なんですけどね。

防衛関連銘柄のうち、ボーイング(BA)、ロッキード・マーチン(LMT)、ノースロップ・グラマン(NOC)が10月に下げたのがアンダーパフォームの要因でした。

S&P500ETFとその差約688万円

また、ほんのわずかだけ、VOOに差を詰められてしまいました。

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