２月は、S&P500指数も新型コロナウィルス騒動の影響で、-8.4%も下がりました。それでは、もしS&P500 ETFを購入して長期保有していた場合のリターンと、私の投資成績を比較してみます。
VOOのリターン
毎月のリターン比較として、S&P500株価指数に連動するETFの中でバンガードのS&P500 ETFのVOOを選択しています。２月は、一気に３００万円を振り込んで追加投資いたしました。２月３日に300万円追加投資しています。チャイ銘柄を購入した日と同じ日付のVOOの終値での株価は、297.84ドルでした。
２月には、VOOの配当金はありませんでした。
300万円の追加投資で、VOOを買い増ししたと仮定すると、92株購入することができます。
これで、合計2,623株になります。
２月２８日のVOOの終値は、271.74ドルでした。
VOOのリターンの計算に進みます。
２月末のドル円為替は、１ドル108.08円でした。結局紆余曲折があって、円高が進みました。
VOOを買い増しホールドした場合の総資産は、7,703万6,616円になります。
２月は、300万円資金を投入しているので、それを加味して計算すると、１ヶ月のリターンは、-8.7%でした。
チャイ銘柄のリターンは？
総資産は、8,724万5,795円です。
前回 １月末の資産合計は、9,404万7,781円でしたから、300万円の追加投資を加味して、-10.4%でした。
市場平均に負けました！調子の良い時は１億円を突破していたのに、やっぱり個別銘柄は市場平均よりもボラティリティが大きいですね。
S&P500ETFとその差約1,021万円
2月はVOOに200万円以上も差を縮められました。
下げ相場だと、いつも市場平均に差を縮められてしまいます。コロナ騒動が長引けば長引くほど、VOOに追い付かれてしまうリスクが大きくなってきます。
