チャイ vs VOO 2019年12月末現在

12月も3指数ともに過去最高値を更新し、私の総資産も8,900万円を突破しました。それでは恒例の、もしS&P500 ETFを購入して長期保有していた場合のリターンと、私の投資成績を比較してみます。

VOOのリターン

毎月のリターン比較として、S&P500株価指数に連動するETFの中でバンガードのS&P500 ETFのVOOを選択しています。12月も100万円を振り込んで追加投資いたしました。12月12日に100万円追加投資しています。チャイ銘柄を購入した日と同じ日付のVOOの終値での株価は、289.92ドルでした。

12月のVOOの配当金は1株あたり1.429ドルでした。2,461株持っていたことになっているので、税引き後に得た現金は、275,211ドルになります。

追加投資金100万円で、VOOを買い増しします。VOOへの追加投資で購入できた株数は、31株になります。

これで、VOO株数は、2,492株です。

12月31日のVOOの終値は、295.80ドルでした。この1ヶ月の株価の変化は、+2.5%です。

VOOのリターンの計算に進みます。

12月末のドル円為替は、1ドル108.69円でした。円高が進みました。

VOOを買い増しホールドした場合の総資産は、入金された配当金を含めて、8,039万4,262円になります。

12月も 100万円資金を投入しているので、それを加味して計算すると、1ヶ月のリターンは、+2.06%でした。円高が進んだので、円換算だとリターンは減ってしまいました。

チャイ銘柄のリターンは?

総資産は、8,931万2,799円です。

前回11月末の資産合計は、8,649万3,293円でしたから、100万円の追加投資を加味して、+2.10%のリターンでした。

ほんのわずかだけ、市場平均をアウトパフォームしました。12月はVOOの方にどっさりと配当金が入金されたので、負けたかと思いましたが、なんとか退けることができました。

S&P500ETFとその差約891万円

12月もVOOを突き放しました。2年3ヶ月の投資期間で、市場平均を891万円の差をつけています。ファイナンシャルプランナーにでもなろうかな?

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