2019年11月末までの投資結果

11月の株取引は、11月29日(金)の午前までの半日営業で終了しました。11月のアメリカ株式市場も、やはり上昇しました。11月も株価が上がりやすいアノマリーのある月です。3指数の月間のリターンは、ダウ平均が+3.7%上昇、S&P500指数が+3.4%上昇、ナスダックが+4.5%上昇で、10月よりもさらに大きく上昇しました。3指数ともに過去最高値を更新しています。ドル円も円安気味で、1ドル109円台真ん中あたりです。さて、11月末までの資産合計とポートフォリオを公開します。

2019年11月末現在、約8,649万円

資産合計は8,649万3,293円になりました。

10月は、資産合計8,000万円弱だったので、たった1ヶ月だけで600万円以上増えました。

11月も100万円買い増ししています。

買い増しした金額を省いても、1ヶ月で+5%以上のリターンがあったことになります。これなら、市場平均に勝っているはず。

11月の追加投資

11月15日に追加投資として、ボーイング(BA)を12株買い増しアドビ(ADBE)を16株買い増しました。

手数料込みで

ボーイング(BA) 4,461.97ドル分、買い増し

アドビ(ADBE)4,754.80ドル分、買い増し

でした。

11月の配当金

税引き後の受け取り金額は以下の通りです。

アップル(AAPL) 351.89ドル

デルタ航空(DAL) 339.71ドル

レイセオン(RTN) 249.76ドル

合計941.36ドルです。

11月は、配当金が大きかったです。

これらも買い増しの資金として再投資に使っています。

マリオット・バケーションズ・ワールドワイド(VAC)を売却

11月は、節税対策と投資戦略見直しのため、VAC株を全て売却しました。

売却した現金で、以下の4つの銘柄に追加投資しています。

MAR 72株  10,123.60ドル

GOOG 8株  10,508.40ドル

ADBE 33株  10,209.10ドル

V           55株 10,085.90ドル

11月末のポートフォリオ

現在のポートフォリオを見てみます。

VACを売却したので、残った各銘柄の理想比率を予め決めておかなければなりません。今の私の頭の中では、

AAPL   14%

V           10.5%

AMZN  14%

BA        7%

DAL     6%

GOOG 11%

LMT     7%

NOC    7%

RTN     7%

MAR     6%

ADBE   10.5%

というイメージになっています。

AMZNが元気ないので、12月はAMZNを買い増すことになりそうです。

12月は前半が下がりやすい

12月もアノマリーで株価が上がりやすい月です。しかし、アメリカの個人投資家の税制上、12月までに含み損が出ている銘柄を売却すると、確定申告の時に税制上有利になるというルールになっています。クリスマスまでに売ってしまって、すっきりしたい人も多いので、12月前半は売りが出やすく株価は一旦下がりやすいです。12月16日あたりで、買い増ししてみようと思っています。

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